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中美芯战心战5G之争交锋激烈

日期: 2018-05-23
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来源:《亚洲周刊》2018年5月6日

文/张殿文

  美国商务部宣布,禁止美国芯片元件及相关软件卖给中国中兴通讯,不仅冲击中兴的业务,更影响中国发展5G通讯的进程。中美这场5G芯战使中国科技发展面临新的挑战瓶颈,也惊觉「芯」痛。中兴如果不能向美国高通(Qualcomm)购买芯片,势必打乱其5G布局,甚至出现生存危机。中国「芯」的发展可以借助台积电等台企力量,中国大陆若和台湾强化合作,中央又加大知识产权保护力道,中兴的危局反而是复兴的前兆。

  位于中国深圳的中兴通讯(ZTE),从去年开始伴随品牌的标语是「5G领先创新」(Leading 5G Innovations),这家中国第二大通讯设备、第五大手机公司,在全球有超过两百家行动电信公司用户,从美国到非洲,准备趁5G时代来临「弯道超车」,在海外市场大展身手。

  所谓「5G」是指全球第五代的通讯协定,比目前4G速度快至少四十倍,收讯延递性又比目前少十分之九,通话品质更加清晰稳定。中兴在蓄势待发之际,美国商务部却宣布,禁止美国芯片(晶片)元件及相关科技软件卖给中兴通讯,理由是中兴一再违反禁运规定将通讯产品卖给伊朗,这项宣布也等于彻底否定中兴「走出去」的战略。

  二零一八年是5G相关布局最关键一年,不但因为二零一九年全球5G市场都准备正式上路运营,而且是先进科技产品进入市场前最重要的「测试」互通阶段,如果中兴此时买不到美国高通公司(Qualcomm)5G芯片,加上美国更宣布连美国手机软件平台都不能使用中兴产品,主要是「安卓系统」(Android),连应用操作都产生问题。

  美国商务部过去对中兴开出高达四亿美元罚单,中兴照样买单,或许也让中兴决策层认为公司和美国敌对国家交易,最多用钱就能解决。没想到美国商务部在掌握中兴一再违反规定证据之后,直接祭出连续七年采购禁制令,美国高通虽然会因少了中兴而减少约六亿美元收入,还有其中5G客户足以填满,但是中兴产品只要比其他电信设备商晚一年上路,等于宣布中兴 「没有死刑,也是休克」的状态!

  高通目前是全球最大的无线通讯芯片公司,全球二分之一高阶芯片市场几乎都在高通手中,回头看高通二零一五年也被中国发改委开出了九点七五亿美元罚单,创下中国反垄断史上最高纪录,包括韩国、台湾也对高通开出了七亿美元以上不等的反垄断罚单,更证明了全球手机芯片是如此高度依赖高通。

  一家营收千亿人民币的通讯公司如果倒闭,而其理由是买不到美国公司的产品,一时间让人警觉,原来中国科技发展面临新的挑战瓶颈,而美国选择在5G发展关键时刻出手,也让人意识到美国是否正把高新产业带进「敌对状态」?

  5G为何重要?根据全球最大顾问公司Accenture的二零一七年产业报告,5G将创造包括三百万个新工作,刺激五千亿美元的产值,「最先部署5G并且商业化的国家,将取得巨大的经济优势!」

       手机通讯已是全球最大的产业之一,过去几代行动通讯的优胜者,先是欧洲诺基亚(Nokia)、易利信(Ericsson)主导2G规格,日本的系统运营商则联手主导3G竞赛,美国开始在4G中获胜,据估算光是二零一六年就多创造一千亿美元的产值,高通就是最好的例子。

  这家总部设于加州圣地牙哥的通讯公司,二零一六年就赚了超过五十亿美元。也难怪二零一七年十一月,总部设于新加坡的另一家美国无线通讯半导体公司博通(Broadcom)在官网宣布,计划以每股七十美元价格、总价超过一千三百亿美元来收购高通公司,若这笔交易完成,没有被美国总统特朗普否决,将成为IC设计产业史上最大的交易。

  华为与清华紫光崛起

  中国的无线通讯芯片公司当然也没閒著:华为集团下海思科技二零一七年以年成长率百分之二十二,挤进了全球第七大的IC设计公司(高通第一、博通第二),也让同样是华人IC设计公司的台湾联发科如芒刺在背;另一家有北京清华紫光集团背景的展锐电子也全球布局,紫光集团董事李力游就宣称,全球有两成五到两成七手机,其芯片来自展锐的展讯,像印度手机十支中有四支使用展讯芯片。

  包括中国在内,全球无线产业已经准备二千七百五十亿美元投资在5G的部署,据外界估算一个5G基地台,一平方公里内可连接百万个装置,而瑞典商爱立信机构报告指出,二零一七年至二零二三年,行动网络流量预计将成长八倍,平均每年成长率高达百分之四十。

  美国商务部虽然亮剑,从单一企业来看,中兴成败的确不足以阻挡全球5G产业洪流,四月十八日,全球第一大芯片制造服务商台积电二零一八年第一季投资机构说明会(台湾称法人说明会)上,有「半导体天王分析师」美誉的产业分析师陆行之(Andrew Lu)问道,美国商务部禁止中兴通讯采购美国芯片相关元件,此负面因素会不会影响台积电第二季的营收表现。

  「这事件对台积电影响非常微小。」台积电董事长刘德音认为,微小到不能算进第二季营运负面因素。高通是台积电目前第二大客户,问题是中兴业务还排不上高通前十大,像今年二月七日,高通在美国举行了一场名为5G Day的活动中,高通光是宣布全球制造厂商二零一九年行动装置「Snapdragon(骁龙)X50 5G NR」的客户,就包括日本Sony、富士通、HMD、HTC、LG、OPPO、小米、夏普、vivo,当然也包括中兴,大家都准备在5G中用高通芯片衝刺。

  更别说台积电主要客户从英伟达(NVIDIA)到苹果,从联发科到华为(海思),都是採取先进制程(十纳米以上),高通百分之六十高阶芯片由台积电代工,但在全球供应链上,中兴价值远低于台积电,正符合「供给侧」改革条件,而美国找中兴开刀,绝不只是阻止中国5G发展这么简单。

  从九十年代到进入千喜年时,中国高新界号称「巨大中华」:「巨」是中国最早开发出交换机的巨龙集团,「大」是大唐电信,「中」是中兴,「华」是华为,根据大陆媒体披露,巨龙创办人也是军职,并且非常藐视华为,但是没想到二十年后「巨大中华」现靠华为站稳,说明「巨大中华」也必需经过全球化竞争试炼,从价值创造中刷出「存在感」。

  像九十年代芯片霸主英特尔,把CPU芯片卖给全世界,如果有一天,美国政府宣布芯片不淮卖给台湾华硕公司,华硕会倒闭,但是如果英特尔五分之一芯片给华硕,一时间少了五分之一客户,英特尔一定裁员。

  华硕很早就把主板卖进俄罗斯,俄国太空人也把华硕笔电产品带到太空,华硕证明他们最会卖英特尔的主板,从冷战前到冷战后,在供应链上创造了自己的价值,而华为现在已跃升台积电前五大客户,和联发科不相上下,说明了中国也有全球竞争力的发展实力。

  把时间推得更早,美国八十年代开始将国防芯片制造技术转移给日本、台湾和韩国,也是小心翼翼,怕危及到美国本土自己的产业,但是韩国、日本,台湾的企业家抓住「历史发展机遇」,从记忆体、绘图芯片到通讯芯片、高速芯片一步一步站稳步伐,靠的不是弯道超车,而是建立自主技术的爱国心,是无数海归派「众志成城」。

  至少台积电是如此,为了发展经济,当初国民政府科技决策者李国鼎集结了一群正直勤奋的工程师,再延请当时已做到了德州仪器副总裁的张忠谋带领,发展出半导体设计和制造分开的「分工模式」,在全球供应链生存下来,经过一代工程师努力,以华人为首的半导体制造势力开始全球崛起。

  中国大陆目前最先进芯片生产线是中芯半导体二十八纳米制程,中芯创办人张汝京从德州仪器、台积电离开,二零零二年前往上海张江发展,展开芯片产业的第一次「供给侧改革」,改善中国高度依赖进口芯片的现况,而现今5G市场崛起,产业分工阶段来临,联发科、海思、展锐等又一代华人设计公司已渐露峥嵘。

  特别是5G产业不仅是技术提升,而且是技术转型成为各产业变革推动的力量,全球最大调研机构IHS Markit在二零一七年一份报告形容,就像过去的印刷机、电力及蒸汽机一般,「5G即将掀起一场产业革命」。

  预计二零二三年,5G将占全球网络总流量的两成,另外,目前全球营运商最看好5G将推动媒体及娱乐业、汽车及公共运输业、医疗卫生及能源与公用事业等产业的发展,从速度、容量提升的角度来看,5G也是最具备成本效益的科技。

  从市场开创到企业的活力,再加上政府支持,难怪有人看好中国在5G时代竞赛中,有可能再度弯道超车,不但追上,而且与美国交锋。

  5G时代,美国当然更想要继续主导。细腻来看,所有科技产品由软件和硬件组成,5G也是如此,从运营商到手机APP,再到云端的浩瀚市场,美国准备如何主导全球?

  软件就不用说了,从微软到Google已完全主导全球商业应用平台,光是硬件又可分成零件(Component)、组件(Parts)和系统(System),这次美国商务部禁止中兴购买美国「芯片」,大家才惊觉零件中的核心还有差美国一截的「无芯之痛」。

  紫光集团董事、展锐科技CEO李力游近一年还一直强调,「控制半导体产业更多是国家主权问题」,事实上,华为、展讯等「国家色彩」也能保证承接许多敏感的政府、军工专案,但美国政府也心知肚明,只要在低阶产品市场发展也相安无事。

  但这句话也曝露了大陆业者的思维,从四十年前欧美日加速芯片开发时就深自警觉,但靠的更多是企业本身的全球运作,自我淘汰、自我壮大,国家角色在制定方法和规则,而不是拿「主权问题」来说嘴自壮,像前述博通想要以「非善意」方式并购高通,就是产业激烈竞争的证明,博通想吞高通,目的就是「号令全球5G通讯标准!」美国Cowen and Co.顾问公司直接点出竞合关键。

  5G是联网汽车和联网工厂的关键之一,高通现已准备并购恩智浦半导体(NXP Semiconductors),这家来自欧洲荷兰、早期由飞利浦分出的公司,是生产车载娱乐资讯系统芯片和相机系统全球一流的大厂,如果博通顺利购并高通、又吃下恩智浦,全球5G大战将有新的变化。

  赚大钱、全球通讯芯片第一的高通,5G生存压力不逊于中兴。而全球科技业因为5G来临打得火热,此际美国商务部出手,又正好在美中贸易战白热之际,美国商务部真打的算盘如何?

  中兴在二零一零年之前,以发展大陆国内的手机市场为主,后来锁定海外市场,以「走出去」战略风光一时,透过运营商提供通讯服务给全球三分之二的用户,成功走向跨国企业,但二零一五年中兴通讯首席知识产权诉讼官胡毅来台交流时透露,从二零零九年到一五年,中兴通讯光是在美国遭遇专利诉讼就超过一百四十件,全球累计超过二百四十件,从欧洲到亚洲,同时有一百多个专利侵权案在进行。

  反观台积电,现在和英特尔、三星排名全球前三大半导体制造公司,也被视为亚洲发展半导体典范,台积电从创业第一天起就不惜成本,发展知识产权来服务客户,当时台积电主要技术来源是欧洲荷兰商飞利浦,飞利浦三十年前根本不相信台湾有可能建立一家世界级半导体公司,最后以包括技术权利金共一亿美元做价估值,占有百分之二十七台积电股份,没有想到三十年后价值两百亿美元,等于台积电每年平均付给六亿美元授权费。

  专利权金是全球通行证

  台湾小,早就被全球品牌欺负惯了,知道专利权利金不但要付,也是行走全球市场的通行证,更不要说欧洲飞利浦还不是美国强悍的一线主流科技公司,台积电连做代工都有自主知识产权,中兴做品牌,没自主关键技术举步维艰。

  美国早就察觉大陆一些号称「全球化企业」底气不足,中国政府又何尝不知?

  二零一八年一月瑞士达沃斯世界经济论坛 (WEF),时任中央财经领导小组办公室主任刘鹤(现任中国副总理)揭橥中国将在四大领域,加强对全球市场开放,分别是金融、制造(汽车关税)、服务业和保护知识产权,其中「知识产权」正是全球高新产业基本游戏规则,「有一些措施超出国际社会的预期」,刘鹤表示。

  接照刘鹤的观点,过去成功依靠改革开放,未来中国要推动高质量发展,更要依靠改革开放,二零一八年是改革开放四十周年,最好的纪念方法就是推出更新更大的改革开放举措。国家强调知识产权的重要性,是对工程师的尊重,更是维护研发工程师创新的权利,进一步延伸到人才培养和技术接轨的方方面面。

  这也是为什么台湾科技界对清华紫光集团董事长赵伟国高举并购成长的主张极度反感,甚至认为赵伟国只是「炒股者」,被国家寄予厚望的紫光集团发展芯片产业,绝不能靠并购和溢价等金钱游戏得到技术,一代一代的技术不能生根,台湾公司就算被买了,也马上产生断层,反而浪费共同对抗欧美资源。

  所谓「知识产权」,不是说有自主发明技术都有价值,就像盖栋房子,如果是在好的地段,才是「资产」,反之可能是负债,光是维系成本就超过本身价值,中国既有能力「造房」、也有长期「住房」需求,这么大的半导体市场,值得国家政府和工程师共同面对创造「资产」的风险。

  中国芯再生道路绝非平坦,毕竟美国看待中国崛起,可不是控制日本韩国台湾这么简单,美国把中国当敌人很正常。如果中国大陆和台湾强化合作,中央又加大知识产权保护力道,中兴的危局反而是复兴的前兆。

  这也是美国对提早5G动刀的时机选择,亚洲芯片发展已势不可挡,且中国政府逐渐壮大知识产权,但是在软件服务等未知的应用市场著手,如人工智能(AI)和物联网(IoT)制造,会是更有胜算的务实选择,也可视为美国对5G战略的看法,鼓励美国企业朝5G应用深化,从另一个角度来看,就是早一点削弱中国民企的力量,因为全球芯片市场的版图已经松动,至少可以从二零一六年软银(SoftBank)创办人孙正义买下ARM算起。

  过去高通、三星到辉达,都是使用这家英国公司的硅知识产权,ARM的知识产权IP让欧美一流芯片公司减少开发设计时间,也包括后来的联发科和华为,这是全球创意的分工,也是全球供应链创新的连动性和互动性,中国已证明自身绝对有能力加入,IP是中国芯的核心,中国趁势再崛起,未来竞争只会更激烈。

  过去合理怀疑,欧美大厂间推动创新也有「猫腻」可能,在创新平台的开发上,亚洲国家的资讯速度较为落后,美国芯片产业背后,还是全球化合纵连横的本钱,但务实又前卫的韩裔日人孙正义从ARM切入英美势力集团,中国5G芯片发展居于市场拉动地位,ARM一定乐意配合,一面分工重整、一面进行竞争,追求更有效率的合作。

  包括韩国政府最近推动5G,也关注华为的设备使用的采购问题,说明中国在5G早有一定的影响力,大国发展自有技术,自有谦和之道,中兴很努力,也曾有选择策略机会,但是大国5G产业交锋,芯要强,心要更强,才能谋定后动,进一步争取全球供应链价值关键分工,步步为营。

 

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